# BOS Client Records System
## 你記錄每個客戶的地方

**工具選擇：** Google Drive（文件儲存）+ `master/03-clients/` markdown files（主系統 + Claude 讀取）+ Hub dashboard（視覺層 · Netlify）
**為什麼這樣設計：** Markdown 給 Claude 讀、Google Drive 放 PDF/影片/錄音、Hub dashboard 給你一眼看全局。一切走 plain files，沒有 vendor lock-in。

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## 🎯 這個系統要解決什麼

1. 每個 enquiry / client 都有完整記錄
2. 每次 meeting 都有時間、目的、討論內容
3. 隨時可以回頭看「這個人我們講過什麼」
4. 成交之後，所有執行進度可追蹤
5. 作為未來 Case Study 的素材庫

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# Part 1：系統結構（Overview）

## 三個地方放資料

### A. `master/03-clients/[Firstname_LASTNAME]/` — 主系統（markdown）
每個客戶一個資料夾，從 `_TEMPLATE/` 複製。裡面有：
- `client-profile.md` — 身份、archetype、狀態、基本資料
- `discovery-notes.md` — 4-layer 訪談答案
- `positioning-doc.md` — 定位 doc
- `voice-guide.md` — 聲音 guide
- `strategy.md` — 策略演進
- `meetings-log.md` — 每次會面紀錄 append 在最上方
- `monthly-progress.md` — 月度進度
- `6-month-tracking.md` — 6 個月 metrics
- `_context/` / `agents/` / `skills/` — 交付 skill pack
- `dashboard.html` — 客戶面的 dashboard（Zone 4）
- `index.html` — Bowie 面的客戶管理頁（Zone 3）

### B. Google Drive — 大檔案 + 客戶共享
- Meeting recording / transcript
- PDF / Canva export
- Lead Magnet source files
- 客戶自己要上傳的素材

> 建議資料夾結構（複製 SOP）：
> `Google Drive / BOS Clients / [Firstname_LASTNAME] / Meetings / · Deliverables / · Assets / `

### C. Hub Dashboard（Netlify） — 視覺層
- `master/index.html` — Bowie 所有客戶的總覽
- 每個客戶的 `dashboard.html` — 客戶自己看進度
- 讀 markdown + metrics，不寫回

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# Part 2：Daily Workflow（你每天怎麼用）

## 當一個 enquiry 進來（Cold Touch）

**1 分鐘內做：**
1. Claude Code → 「新客戶 [Name]」觸發 `bos-new-client`
2. 自動建 `master/03-clients/[Firstname_LASTNAME]/`
3. CLIENT_LIBRARY.md 和 PROSPECTS.md 自動加一筆
4. 在 client-profile.md 的 Notes 寫一句話：「[他為什麼找我 / 他提到了什麼]」

## Cold Touch 做完

**5 分鐘內做：**
1. 打開 `master/03-clients/[Firstname_LASTNAME]/meetings-log.md`
2. 在最上面 append 一筆（Type = Cold Touch）
3. 填：Date / Duration / Key Points / Sentiment
4. 更新 client-profile.md Status：
   - Fit → `🗣 Warm → 📅 Discovery Booked`
   - Not Fit → Archive to `master/04-pipeline/CHURNED.md`

## Discovery Call 做完

**當天晚上做（不要拖）：**
1. 錄音 → 上傳 Google Drive → transcribe
2. Claude Code → 「capture [Name] meeting」觸發 `bos-meeting-capture`
3. 自動寫進 `meetings-log.md` + 抽 voice DNA 到 `_context/voice.md`
4. 更新 `discovery-notes.md`（4-layer 答案）
5. 更新 client-profile.md Status = `Discovery Done`
6. Next Action：「寫 Positioning Doc + Proposal（3-5 天內）」

## 寄出 Proposal 之後

1. 更新 client-profile.md Status：`Proposal Sent`
2. Next Action：「等回覆 (D+3 輕 ping)」
3. Next Action Date：3 天後

## 成交之後

1. 更新 Status：`Active`
2. 填 Setup Fee / Monthly Fee / Start Date
3. 在 `monthly-progress.md` 開第 1 個月 block
4. 在 `6-month-tracking.md` 填 baseline metrics
5. 新建 Kickoff Meeting 紀錄到 meetings-log.md
6. 在 Notes 寫：「簽約。感覺 [你對這個客戶的初始觀察]」

## 每次 Working Session

1. Meeting 前：看 client-profile.md 的 Next Action + 上次 meeting 的 Action Items
2. Meeting 中：用手機 / iPad 邊聊邊記（簡單的 bullet 就好）
3. Meeting 後 5 分鐘：觸發 `bos-meeting-capture` 寫進 `meetings-log.md`
4. 更新 monthly-progress.md
5. 設新的 Next Action

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# Part 3：Meeting Log Markdown 模板

模板在：`master/03-clients/_TEMPLATE/meetings-log.md`

每個客戶成交後，複製到 `master/03-clients/[Firstname_LASTNAME]/meetings-log.md`。

每次開完會就在最上面 append 新的一筆。

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# Part 4：Dashboard 給客戶看

每個客戶資料夾裡有一份 `dashboard.html`（Zone 4）：
- 他的當月 focus
- Content calendar view
- Metrics（lead count / post count）
- 由 Bowie 手動 push 更新（或觸發 hub 部署）

操作方式：
1. Bowie 更新 markdown → `master/03-clients/[Firstname_LASTNAME]/`
2. 部署 Hub → Netlify 自動 rebuild
3. 傳連結給客戶（private URL，slug = client name）

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# Part 5：月度檢視（這是月費制的核心）

**每個月最後一週，對每個 active client 做：**

1. Claude Code → 「[Name] monthly review」觸發 `bos-monthly-review-generator`
2. 自動讀 `meetings-log.md` + `monthly-progress.md` + `6-month-tracking.md`
3. 產出 `master/03-clients/[Firstname_LASTNAME]/monthly-reviews/YYYY-MM.md`：
   - 這個月他做了什麼（發了多少內容、leads 多少）
   - 他在用哪些 skill，哪些沒在用
   - 我的觀察
   - 下個月我建議他 focus 什麼
   - 有沒有該 upgrade 的地方
4. 安排一次 Strategic Review meeting（30 分鐘）

**這份月度 review 就是月費制的價值所在。** 這是你給他的「分析、意見、更新」。

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# Part 6：成交之後的 3 天 / 7 天 / 30 天 checkpoint

**建議設為 Google Calendar 提醒（或寫進 client-profile.md Next Action）：**

- **D+3：** 問他 working session 1 的感覺
- **D+7：** 確認他有開始使用 tools
- **D+30：** 第一次月度 review
- **D+60：** 第二次月度 review + 討論 Phase 2 的可能性
- **D+90：** 季度 review + 深度對話

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# 🎯 Quick Start（現在就做）

如果你剛拿到一個新客戶：

1. **Claude Code → 「新客戶 [Name]」**（30 秒）
2. **打開 `master/03-clients/[Firstname_LASTNAME]/client-profile.md`** 填基本資料（2 分）
3. **約 Discovery Call**，排進 Google Calendar
4. **跑 `bos-discovery-call-prep`** 準備 meeting card
5. **開會 → 錄音 → 「capture [Name] meeting」**（自動寫紀錄）
6. **「analyze [Name]」** 產出 Positioning Doc
7. **「build [Name] pack」** 產出完整 skill pack
8. **部署 Hub，把客戶 dashboard 連結給他**

全程 plain files + Claude Code + Netlify。沒有第三方平台 lock-in。