Step 1 · Discovery

了解客戶 · 收原始資料

60-90 分鐘 discovery call，問對 4 個問題 + 把客戶的話原封不動錄下來。這階段目的是 listen + assess，不是 sell。

🎯 Output: discovery-notes.md⏱ 60-90 min🤖 bos-discovery-call-prep · bos-meeting-capture
🚀 觸發 skill
🎤
bos-discovery-call-prep
會議前準備 4-layer questions + meeting card
prep [name] discovery
📋 Pre-call checklist
  • ✓ 確認客戶資料夾已建（說「新客戶 Firstname_LASTNAME」觸發 bos-new-client）
  • ✓ 跑 prep [name] discovery 產出 meeting card
  • ✓ Zoom link 發出去 · 提前 15 分鐘打開
  • ✓ 錄音確認（得客戶同意）
  • ✓ 筆記本 + 筆（看起來在聽）
🎯 開場必問 · Archetype 診斷

「你未來 12 個月的主要增長來自哪裡？」

1. 自己成交 → A · Solo Performer
2. 業績 + 帶團隊 → B · Dual Track ← 最多
3. 主要靠團隊 → C · Team Builder

追問（如果他說「都要」）：「如果明年 12 月你看回這一年，哪一個數字讓你最驕傲？」
📋 4-Layer 訪談 · 20 題（核心 SOP）

讓他講 80%，你問 20%。不一定照順序問，follow 他的能量。但 4 層都要覆蓋。

Layer 1 · Origin · 來源故事（5 題）▶
  1. 入行前做什麼？為什麼轉？
  2. 第一年最難的是什麼？怎麼撐過？
  3. 第一個成交客戶是誰？為什麼選你？
  4. 家人朋友剛知道時的反應？
  5. 不做這行會做什麼？
Layer 2 · Process · 你怎麼工作（5 題）▶
  1. 帶我走一遍：lead 進來到見面，你做什麼？
  2. 第一次見客戶第一句話通常是？為什麼？
  3. 看房時你在觀察什麼？
  4. 「我考慮一下」你怎麼回？
  5. 成交前最後一件事？成交後第一件事？
Layer 3 · Client · 你的客戶（5 題）▶
  1. 成交最多的客戶共通點？
  2. 最驕傲的三個客戶？為什麼？
  3. 別人接不動你接得動的客戶？為什麼？
  4. 什麼類型的客戶你會婉拒？
  5. 多少客戶是回頭客或 referral？為什麼？
Layer 4 · Opinion · 你的觀點（5 題）▶
  1. 客戶對買房最大的誤解？
  2. 業界大家在做但你覺得錯的事？
  3. 給看房的人講一句話？
  4. 公司最對的事？最想改的事？
  5. 同行做什麼讓你想翻白眼？
記原話，不要翻譯：客戶說「很煩」就寫「很煩」，不要變成「感到挫折」。voice-extractor 要靠這個抽 DNA。
⏰ 90 分鐘時間分配
0-5 min開場 + rapport
5-15 minArchetype 診斷 + 基本背景
15-35 minLayer 1 + 2 (Origin + Process)
35-55 minLayer 3 + 4 (Client + Opinion)
55-70 min你給 preliminary 反饋（聽到的 edges）
70-90 min下一步 + 結尾
📝 Post-call
📋
bos-meeting-capture
把錄音 / 筆記結構化成 discovery-notes.md
capture [name] meeting
Output: master/03-clients/[Firstname_LASTNAME]/discovery-notes.md
🚩 Red Flags · 停下來
• 客戶全程在講「立即 ROI」「快速成交」→ 不是我們客戶
• 不想 commit weekly 時間 → 不是我們客戶
• 要 outcome guarantee → walk away
Step 2 · Analysis & Positioning

抽 voice DNA · 寫定位

Raw 資料 → positioning doc + voice guide + content pillars + LM 建議 + visual style · 客戶 review 後簽字確認才能進下一步。

🎯 Output: positioning-doc.md + voice-guide.md + _context/⏱ 2-3 天🤖 bos-voice-extractor · bos-client-analyzer
🚀 觸發 skill（順序跑）
🗣
bos-voice-extractor ⭐
從 transcript 抽客戶 voice DNA
extract voice for [name]
🧠
bos-client-analyzer
Raw → positioning + voice + pillars + LM
analyze [name]
✅ Review before client sign-off
  • ✓ 定位句「我幫 __ 讓他們可以 __」— 通不通順？一句話聽得懂？
  • ✓ 3 個 Edge — 客戶聽到會點頭，還是會說「一般般」？
  • ✓ Voice guide — 有抽到客戶原話嗎？有講 DO / DON'T 嗎？
  • ✓ 3 Pillars — 比例合理嗎？（教學 40% / 個人 30% / 業務 30% 類似）
  • ✓ Archetype A/B/C — 跟他回答對得上？
📤 Send to client

傳 positioning doc 給客戶 · 給 48 小時 review · 一句話：

「這是我聽完你說的話整理出來的。兩個問題：1. 有哪句話你覺得『這不是我』？2. 有什麼遺漏？看完我們 15 分鐘 call 對一下。」
🚩 絕對不能跳過這步
沒有 sign-off 不能進 Step 3。後面所有 content / skill / LM 都基於這份 positioning · 地基錯了，房子會垮。
Step 3 · Content Planning

12-post calendar + 3 月 LM plan

根據 pillars → 產出第一個月內容日曆 · 3 個月 lead magnet 遞進計劃 · 讓客戶「看得見第一個月要做什麼」。

🎯 Output: content-plan.md + leadmagnet-plan.md⏱ 1 天🤖 bos-content-planner · bos-leadmagnet-planner
🚀 觸發 skill
📅
bos-content-planner
Pillars → 12-post monthly calendar + weekly rhythm
plan [name] content
🎁
bos-leadmagnet-planner
3-month LM plan + 第一個 LM 的 PDF outline
plan [name] LM
📋 Planning checklist
  • ✓ 12 個 post 的 hook 都對得上 3 個 pillars？
  • ✓ 有不同 format（short / carousel / reel / long）？
  • ✓ 有 CTA → 引導到 LM？
  • ✓ 第一個 LM outline 客戶看了能執行？
  • ✓ Brand tone moodboard 找好（Freepik / Pinterest / Envato）
Output: master/03-clients/[Firstname_LASTNAME]/content-plan.md + leadmagnet-plan.md
Step 4 · Build

產出客戶的 Skill Pack + 知識庫

把 positioning 轉成可執行系統：14 個客製 skill + 4 agents + 7 context files + Canva 模板 + NotebookLM 知識庫。

🎯 Output: client-packs/[name]/ ready to push⏱ 2-3 天🤖 bos-skill-pack-builder
🚀 核心 skill
📦
bos-skill-pack-builder ⭐
自動產 _context/ (7) + agents/ (4) + skills/ (14) + dashboard.html
build [name] pack
🎨 Canva 品牌模板
  • ✓ Duplicate master template folder → rename [Firstname_LASTNAME]
  • ✓ 換 brand color + font（從 visual-style.md 抽）
  • ✓ 5-8 個模板：Post ×2 · Carousel ×2 · Story ×2 · Reel cover ×1
  • ✓ 生成 5 張測試圖 → voice 對嗎？視覺對嗎？
📚 NotebookLM 知識庫

客戶的第二大腦 · 上傳核心資料讓客戶問問題 NLM 用他的資料回答。

  • ✓ notebooklm.google.com → New Notebook →「[Firstname_LASTNAME] 知識庫」
  • ✓ 上傳：建案/產品 · 市場數據 · 政策法規 · FAQ · Positioning Doc
  • ✓ Test：問 3 個客戶 business 上的實際問題，看答案對不對
✅ Review before push

Claude 建好 skill pack 後跟你說「要 review 嗎？」先看：

  • ✓ 隨機打開 2 個 skill — voice 真的是客戶的嗎？
  • ✓ _context/ 7 個檔案都填好了
  • ✓ agents/ 4 個都有 trigger 邏輯
  • ✓ dashboard.html 開得起來 + 顯示對的資訊
  • ✓ 沒洩漏任何 BOS 內部方法論
確認後跟 Claude 說「push [name] skills」→ 自動建 GitHub private repo + push
Step 5 · Handover

部署到客戶電腦 · 90 分鐘走一遍

Setup 完不算交付 · 客戶能自己跑一次才算交付 · 90 分鐘現場教他完整流程 + 設好 GitHub auto-pull 讓你之後遠端更新。

🎯 Output: 客戶能獨立跑第一週⏱ 半天（accounts）+ 90 min（walkthrough）
A · 外部帳號（用客戶手機/電腦 + 客戶卡）
Claude Pro▶
  • ✓ claude.ai → 用客戶 email 註冊 → 升級 Pro (USD 20/mo)
  • ✓ 建新 Project →「[Firstname_LASTNAME] Brand Engine」
  • ✓ Project knowledge：貼入 positioning + voice + pillars
  • ✓ Test：生 1 個 caption → voice 對嗎？
Gemini Advanced + NotebookLM▶
  • ✓ 確認客戶 Google 帳號 → 升級 Gemini Advanced (USD 20/mo)
  • ✓ NotebookLM 知識庫（Step 4 建好的）確認 login OK
  • ✓ 教客戶怎麼問問題 · 怎麼加新資料
Canva▶
  • ✓ Canva 帳號（free 夠用 · Pro 可選）
  • ✓ 分享 template folder 給客戶
  • ✓ 教客戶：複製 → 改字 → export
ManyChat（IG comment automation）▶
  • ✓ 註冊 ManyChat（free tier = 25 contacts 先試）
  • ✓ 連結客戶 IG 帳號
  • ✓ 建 automation：comment keyword → check follow → DM Lead Magnet
  • ✓ Follow gate：沒 follow → 回覆「先 follow 我會 DM」
  • ✓ Test：自己留言 keyword → 確認 DM 收到
Backup（LinkedIn / Threads 等沒 comment API 的平台）：Google Form + Sheet
Google Drive（文件 + Sheet）▶
  • ✓ 建客戶 folder：[Firstname_LASTNAME] · BOS/
  • ✓ 子資料夾：01-From-Client · 02-Positioning · 03-Content · 04-Leads · 05-Deliverables
  • ✓ Leads Sheet：Name · Phone · Source · Date · Status
  • ✓ 分享資料夾給客戶
B · Claude Code + GitHub Auto-Update（關鍵 · 遠端更新用）
設定教學（坐客戶旁邊做一次）▶

設好後你說「update [name] skills」就 push 到客戶端 · 客戶隔天開機自動 pull · 不用見面不用手動。

1. 裝軟體（客戶電腦）

Claude Code：官網下載 Desktop App（Mac / Windows）
Git：Mac 通常已有（git --version）· Windows 去 git-scm.com 下載，Next 到底

2. 建 SSH Key + Deploy Key

SSH key = 電腦的通行證。產生後把公鑰加到 repo 的 Deploy Keys（你的 GitHub），客戶就能 pull，但完全不碰 GitHub 帳號。
  • ✓ 在客戶電腦 Terminal / Git Bash：
    ssh-keygen -t ed25519 -C "[Firstname_LASTNAME]-bos"
    按 Enter 3 次（全部預設）
  • ✓ 顯示公鑰：
    cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
    複製整行輸出
  • ✓ 切到你自己的 GitHub：
    1. github.com/bowiebos/[Firstname_LASTNAME]-bos-skills
    2. Settings（repo 的，不是帳號的）→ Deploy keys → Add deploy key
    3. Title:「[Firstname_LASTNAME] 的電腦」· Key: 貼公鑰
    4. 不勾 Allow write access · 按 Add key

3. Clone

cd ~ && git clone [email protected]:bowiebos/[Firstname_LASTNAME]-bos-skills.git bos-skills

4. Auto-Update（開機自動 pull）

🍎 Mac — 貼到 Terminal
mkdir -p ~/Library/LaunchAgents && cat > ~/Library/LaunchAgents/com.bos.skillpull.plist << 'PLIST'
<?xml version="1.0"?>
<plist><dict>
<key>Label</key><string>com.bos.skillpull</string>
<key>ProgramArguments</key><array>
<string>/usr/bin/git</string><string>-C</string>
<string>/Users/USER/bos-skills</string>
<string>pull</string><string>-q</string>
</array><key>RunAtLoad</key><true/>
</dict></plist>
PLIST
sed -i '' "s/USER/$(whoami)/" ~/Library/LaunchAgents/com.bos.skillpull.plist
launchctl load ~/Library/LaunchAgents/com.bos.skillpull.plist
🪟 Windows — 貼到 Git Bash
STARTUP="$(cmd.exe /c 'echo %APPDATA%' 2>/dev/null | tr -d '\r')/Microsoft/Windows/Start Menu/Programs/Startup"
cat > "$STARTUP/bos-update.bat" << 'BAT'
@echo off
cd /d "%USERPROFILE%\bos-skills"
git pull -q
BAT

5. Test

  • ✓ 登入 Claude Code 用客戶 Anthropic 帳號
  • ✓ 在 ~/bos-skills 打開 Claude Code → 說「幫我寫 caption」→ 確認用客戶語氣
日後更新：你在自己電腦改好 → 說「update [name] skills」→ 自動 push → 客戶下次開機自動 pull。
C · 90-min walkthrough（坐客戶旁邊一起跑一遍）
  • ✓ Generate (20 min)：打開 Claude Code → 客戶輸 1 個主題 → 現場生 3 個 caption → 挑 1 個
  • ✓ Visualize (20 min)：Canva 挑模板 → 套 caption → 加數據/照片
  • ✓ Capture (15 min)：Test 一次 ManyChat 動線 → lead 有進 Sheet
  • ✓ Knowledge (15 min)：打開 NotebookLM → 問 1 個 business 問題 → NLM 用客戶資料回答
  • ✓ Calibrate (15 min)：客戶提「下週想拍 X」→ 現場 feedback（對 pillars 嗎？voice 嗎？）
  • ✓ Schedule (5 min)：當場排好下週 3 篇發文時間
Handover 完成 = 客戶有下週 3 篇 ready-to-publish + 知道每週要交什麼 data 給 Bowie
Step 6 · Steady State

客戶自己跑 · 我看數據 · 每月 review

一次 setup → 客戶自己跑 → 我每週讀數據 + 每月 Zoom · 目標 Month 6 畢業 · 維持 ≤ 5.3 hr / 客戶 / 月

🎯 Hours budget: ≤ 5.3 hr / client / month🤖 bos-client-progress · bos-monthly-review-generator
🔁 週節奏

客戶端（他自己跑）

週一 Generate · 週二 Publish · 週四 Generate · 週五 Publish · 週日 Submit data 給我

你的端（~ 1 hr / week / client）

週日晚讀客戶交的 data → 週一早 async reply：1 個 working · 1 個 to fix · 1 個 next experiment（≤ 200 字，voice note OK）

📅 月節奏
  • ✓ Day 28-30：跑 [name] monthly review 產出月報
  • ✓ 60-min Zoom strategy call（客戶 + 你）
  • ✓ Recalibrate pillars / voice / hooks（if needed）
  • ✓ 決定下個月 1 個 focus
  • ✓ 跑 update [name] progress 更新 tracking
⬆️⬇️ Cadence 升降級規則
狀況動作
M3 完成 + 全綠燈升級 biweekly
M6 完成 + 全綠燈升級 monthly · 提議 畢業 -10% lifetime
黃燈維持當前 cadence · 不升級
紅燈 · 連續 2 週漏 data降回 weekly + 1 個診斷 call · 連續 2 月紅燈考慮終止
🚩 Guardrails（scope discipline）
客戶問「可以幫我寫這篇嗎」→ 「Claude 已經寫了，我幫你看 hook 強不強。把你 generate 的 3 個版本貼來，我選一個 + 講為什麼。」

客戶問「可以幫我拍嗎」→ 「拍是你 phone，導演是我。剪片 +RM 200/clip 加購。我要的是你會自己拍。」

客戶問「24hr WhatsApp」→ 「Weekly async + monthly Zoom 是 protected time。緊急可以 ping，但 strategy 留給 weekly + monthly。」

連續 2 週漏 data → Pause delivery + 1 誠實 call：「沒交 data = 看不到 · 我們要 reset 還是結束？」
🎓 畢業（Graduation）

Month 6 + 持續綠燈 + 有 case study 級成果 → 提議 graduation -10% lifetime pricing（Base + 1 module = RM 1,350/mo）· 進入 maintenance mode。