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目標 3

Active Clients

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monthly

本週 hr

cap 20

紅燈

要處理

📅 提醒區自動 + 自訂

本週0

本月 · 下個月0

之後0

🎯 My Pending Actions 跨所有客戶 · tick = 立刻存回該客戶

👥 Clients Overview 點客戶名進入該客戶管理頁

Name

Month

Cadence

Health

Actions

Monthly

🗓 Calendar View 跨客戶關鍵日期 · sign / Zoom / kill switch / 合約到期

—

🟢 Sign date 🔵 Monthly Zoom 🔴 30-day kill switch 🟡 合約到期 🟠 自訂提醒

⚡ Quick Actions 點卡 → 複製 trigger phrase → 貼到 Claude Code

🌙

Weekly self-review

「weekly review」

🆕

新客戶

「新客戶 [name]」

🎤

Discovery prep

「prep [name] discovery」

🧠

Analyze client

「analyze [name]」

📦

Build skill pack

「build [name] pack」

🚀

Push update

「update [name] skills」

所有客戶點名字進入該客戶的管理頁

Name

Month

Cadence

Health

Actions

Monthly

📋 升降級 / 畢業規則

🟢 綠燈 · Month 3+ → 可升 biweekly · Month 6+ → 可升 monthly
🟡 黃燈 · 維持不升級
🔴 紅燈 · 降回 weekly + 1 診斷 call · 連續 2 週紅燈考慮終止
🎓 畢業 · Month 6 完成 + 全綠燈 → 提議 -10% lifetime

📖 Delivery Guide 交付客戶的 6 步驟 SOP